이노룰스 공모주 청약
수요예측 결과 양호 높은 기관 경쟁률
주관사 NH투자증권
디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 기업인 이노룰스가 공무주 청약을 진행 중입니다. 수요예측에서 많은 기관들의 관심을 받아 높은 경쟁률이 기록되면서 공모주 청약 시장도 술렁이고 있습니다. 하지만 청약일과 상장일이 단독으로 진행되지 않음에 따라 청약 여부와 수량을 재검토하게끔 하는 부분이 있습니다.
이노룰스 기업 재무 사업 내용
이노룰스는 기업의 디지털 전환DX 자동화를 위한 소프트웨어 솔루션을 개발해 서비스를 제공하는 기업으로 히타치제작소와 전략적 파트너십을 강화하며 글로벌 매출도 늘려가는 모습입니다.
이노룰스의 성장성에 있어서는 제한적인 평가도 있지만 최근 3개년 꾸준한 매출액과 영업이익이 이어지고 있음이 확인됩니다.
한편 이노룰스는 코스닥 시장 상장으로 유입될 공모 자금을 연구개발과 운영 및 영업자금에 사용할 예정이며 일본현지법인 추가 투자에도 사용할 것으로 밝혔습니다.
이노룰스 공모주 청약 상장 일정 및 공모가
이노룰스는 공모가 12500원의 공모주 115만 4744주를 주관사인 NH투자증권을 통해 청약 진행합니다. 모집 총액이 약 144억 원 수준이어서 규모가 작으며 청약일은 27일과 28일 증거금 환불일은 2일 뒤인 30일입니다.
상장일은 10월 7일로 청약일이 겹치는 모델솔루션과 동시 상장하게 됩니다. 이것이 이노룰스 공모주 청약에 있어 가장 큰 걸림돌로 작용할 것 같습니다.
이노룰스 공모주 청약은 신주모집 88.45%와 구주매출 11.55%로 구성돼 있습니다. 하지만 구주 매출처가 주요 주주가 아닌 투자기업인 엔에이치엔인베스트먼트파트너스여서 구주매출의 내용이 불리한 사항은 아님이 확인됩니다.
이노룰스 공모주는 우리사주조합에 4.15% 일반 청약자에 28만 886주 25% 기관 투자자 81만 8187주 70.85% 를 각각 배정될 예정입니다.
우리사주조합에 기존 5% 배정할 예정이었지만 축소 수정돼 일반과 기관 투자자 대상 배정 주식수가 늘어났습니다. 실권주가 된 것이 아닙니다.
이노룰스 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율
이노룰스 공모주의 수요예측에 참여한 기관수는 1445곳으로 많았고 기관 경쟁률도 1495.69 대 1로 높은 편이었습니다.
특히 참여한 기관의 성격을 살펴보면 운용사가 791곳 기타 기관이 377곳 거래실적이 없는 해외기관이 없어 모델솔루션에 비해 더 실한 것으로 평가할 수 있습니다.
모델솔루션 관련 포스팅도 참고해 보시기 바랍니다.
2022.09.27 - 모델솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 한도 기관 경쟁률
이노룰스 공모주의 희망공모가 밴드는 11000원에서 12500원이었습니다. 하지만 참여한 기관의 1428곳 약 98.8% 이상이 희망밴드 상단인 12500원 이상을 공모가로 제시했습니다. 이 가운데 14000원 이상을 제시한 기관이 무려 1057곳이나 됐다고 합니다.
이에 이노룰스와 주관사인 NH투자증권은 밴드 상단인 12500원으로 공모가를 확정 발표했습니다.
이노룰스 공모주의 주당 평가가액은 15131원이며 확정된 공모가 12500원은 17.39% 할인율이 적용된 금액임을 확인합니다.
한편 이노룰스 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 6.02%를 기록해 두 자릿수가 아님이 조금 아쉽습니다. 하지만 최근 불투명해진 주식시장 미래를 감안해 보면 기관도 보수적 관점에서 접근하고 있음으로 엿보입니다.
이노룰스 공모주 청약 증거금 한도 및 주관사 수수료
이노룰스 공모주 청약의 주관사인 NH투자증권은 계좌와 트레이딩 시스템을 QV와 나무로 운영하고 있습니다. QV를 이용하는 일반 고객이 온라인으로 청약할 경우 청약수수료 2000원이 있습니다.
한편 나무증권을 이용하는 일반 고객 가운데 나무멤버스 또는 지난 무료 혜택을 10월 내까지 이용하는 경우 온라인 청약 시 청약수수료가 무료입니다.
일반 청약자에 배정된 이노룰스의 배정 물량은 28만 8686주이므로 균등 배정 주식수는 14만 4343주입니다. 최소 청약주식수인 10주의 청약 증거금은 62500원입니다.
일반 청약 최고 청약한도는 11200주로 증거금이 7000만원 필요합니다. 청약단위는 1000주 2000주 5000주 별로 구체적으로 잘라둔 모습이 확인됩니다. 청약단위가 촘촘해 비례 경쟁률에 따라 5사 6 입을 고려하며 자금을 효율적으로 투입할 수도 있겠습니다.
이노룰스 공모주 상장일 유통 가능 물량 및 금액
이노룰스는 시가총액과 공모주 청약 규모에 비해 상장일 매도될 수 있는 주식수가 타 기업들보다 많은 편입니다. 총 상장 예정 주식수의 약 42.56%나 되기 때문입니다. 하지만 공모가가 높지 않아 218만 6502주의 환산금액은 약 273억 원 수준으로 높은 편이 아닙니다.
결과적으로 유통 가능 물량의 금액이 높지않은 점이 이노룰스의 수요예측 결과를 양호하게끔 했다고 할 수 있습니다. 하지만 유통 가능 물량의 매도 주체에는 우려 사항이 있습니다 절반 가량이 기존주주의 물량이기 때문입니다.
이밖에도 1개월 이후 출회될 기존주주의 물량도 50만 주가 넘게 포진돼 있는 점도 발목을 잡는 부분입니다.
이노룰스 공모주 청약 검토 사항
그동안 수요예측 결과에서 높은 기관 경쟁률이 나오지않아 공모주 청약 시장이 침체 일로인 것 같았습니다. 다행스럽게 모델솔루션과 이노룰스가 오랜만에 방긋 웃을 수 있을 정도의 좋은 신호를 전해줬습니다.
그런데 청약일이 겹치는 것도 모자라 상장일이 같기까지 합니다. 그렇게 날짜가 많은 데 굳이 동시상장을 해야하는 건지 아쉬움이 너무나 큽니다. 연휴 때문이겠거니 하지만 그래도 이해가 되지 않을 정도입니다.
공모가가 1만원대라는 장점은 있어도 물량 부담과 기존주주의 예견 불가의 매도 방향성 때문에 이노룰스는 불안한 면이 있긴 합니다. 그래도 청약일보다 상장일에 시장의 주목을 받을 수 있길 바라봅니다.
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