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공모주

알피바이오 공모주 수요예측 결과 기관경쟁률 양호

by 리치엔 2022. 9. 20.
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알피바이오 공모주 청약

수요예측 결과 기관 경쟁률 양호

주관사 한국투자증권

 

 

 

최근 수요예측에서 기관의 참여도가 높고 높은 경쟁률을 보인 기업이 없어 공모주 청약 시장의 침체가 깊어지는 분위기였습니다.

 

그 와중 오랜만에 의약품 제조업체인 알피바이오가 양호한 수요예측 결과를 내보여 주목을 끌 것 같아 분석해 봅니다.

 

 

 알피바이오 기업 재무 사업 내용

 

 

알피바이오는 연질캡슐 OEM ODM 전문기업입니다. 연질캡슐은 오메가 3을 복용하며 흔히 접할 수 있는 것 같습니다. 

 

국내 연질캡슐 시장 점유율이 높은 알피바이오여서 진통제인 탁센이나 우루사 등으로 이미 접할 기회가 꽤 있었던 것 같습니다. 이밖에도 프로메가나 시서스랩 등의 건강기능식품의 제품 라인업도 눈에 띄었습니다.

 

출처 알피바이오 기업 IR

 

알피바이오는 최근 3개년 이익과 매출액이 증가하고 있음이 확인됩니다.  의약품 및 건강기능식품 사업영역은 확인되는 수익이 있어도 청약 시 인기가 높지 않았는데 반해 알피바이오는 기관의 관심을 받고 있는 것 같습니다. 연질캡슐 시장의 성장세가 엿보이기 때문인 것으로 미루어봅니다.

 

 

알피바이오는 코스닥 상장으로 유입되는 자금을 시설자금과 원부자재 구입 및 연구개발비로 사용할 것이라고 밝혔습니다.

출처 DART 알피바이오 증권신고서 공모자금 사용처

 

 

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 알피바이오 공모주 청약 상장 일정 및 공모가

 

 

 

알피바이오는 공모가 13000원 공모주 120만 주를 주관사 한국투자증권을 통해 156억 원 규모로 공모함을 알렸습니다.

 

청약일은 20일과 21일이고 증거금 환불일은 2일 뒤인 23일이며 상장일은 29일 목요일입니다. 청약일이 겹치는 기업과 스팩이 있지만 알피바이오의 수요예측 결과가 양호해 공모주 청약에 불리한 점은 없어 보입니다. 단 상장일이 겹칠 시는 감안을 해야 할 사항입니다.

출처 DART 알피바이오 공모주 청약 일정

 

알피바이오 공모주는 신주모집 100%로 구성돼 있으며 우리사주조합에 5만 주 4.2% 일반 청약자 30만 주 25% 기곤 투자자 85만 주 70.8%를 각각 배정될 예정입니다.

 

알피바이오 공모주 배정 예상

 

 

 

 

 알피바이오 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율

 

 

알피바이오 수요예측에는 1630곳의 많은 기관이 참여해 1556.04 대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다.

 

최근 침체 일로에 있는 공모주 시장 분위기를 감안할 때 1500 대 1 이상의 경쟁률은 상당히 높은 것으로 평가할 수 있겠습니다. 1000곳을 넘는 기관이 참여한 것 또한 의미가 있습니다.

 

알피바이오 기관경쟁률 수요예측결과

 

 

또한 알피바이오 공모주의 희망밴드는 10000원부터 13000원이었지만 13000원 이상의 공모가를 제시한 기관수가 1598곳 98.04%나 됐고 신청수량 기준으로도 98.39%로 높았습니다.

 

 

이에 따라 알피바이오 공모주의 공모가는 주당 평가가액인 15794원에서 17.69%의 할인율이 적용된 13000원으로 확정됐습니다.

 

알피바이오 희망공모가 밴드 및 확정공모가

 

한편 알피바이오 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 11.12%를 기록했고 15일부터 6개월까지 고르게 확약을 받았습니다. 최근 부정적인 증시 환경을 감안하면 이 정도가 확약 비율을 나쁘다고 볼 수 없습니다.

 

알피바이오 공모주 의무보유확약 비율

 

 

 

 

알피바이오 공모주 청약 증거금 한도 및 주관사 수수료

 

 

 

알피바이오 공모주 청약을 진행하는 한국투자증권에 배정된 일반 청약 물량은 30만 주입니다. 따라서 균등 방식으로 배정될 주식수는 15만 주에 그칩니다.

 

최근 금리인상 주가하락 등으로 공모주 청약에 참여하는 일반 투자자들이 줄었지만 오랜만에 양호한 수요예측 결과가 나온 기업이라는 점에서 균등 1주 배정받기는 여전히 힘들 것으로 예상됩니다.

 

한국투자증권은 일반 등급 고객에게 50%의 청약한도를 적용해 5000주까지 청약할 수 있도록 했습니다. 그런데 준우대 고객이 생겨 100% 1만주까지 청약할 수 있게 했습니다.

 

우대고객과 최고우대고객의 청약한도는 각각 2만 주와 3만 주입니다.

 

 

한국투자증권의 알피바이오 공모주 최소 청약 주식수는 20주이어서 증거금으로 13만 원이 필요합니다.  5000주는 3250만 원 1만 주는 6500만 원이며 2만 주와 3만 주는 각각 1억 3000만 원과 1억 9500만 원입니다.

 

청약수수료는 온라인상 청약 시 일반 고객의 경우 2000원입니다. 최소 청약 주식수로 균등 배정 방식을 염두에 두고 청약할 시 청약수수료는 여전히 부담인 것 같습니다.

 

 

 

 

 알피바이오 공모주 상장일 유통 가능 물량 및 금액

 

 

알피바이오는 상장일부터 유통 가능한 물량이 상장 예정 주식수의 34.88%인 272만 9226주라고 밝혔습니다.

 

공모가 13000원을 기준으로 환산하면 약 354억 8000만 원입니다. 자금력이 위축된 증시에서 적은 규모가 아닙니다.

 

 

알피바이오 상장일에 매물을 출회할 수 있는 주체와 비중은 기존주주 58% 공모주주 42%입니다. 공모주 청약에 참여하는 기관 투자자들의 의무보유확약 비율을 감안해 볼 때 유통 가능 물량의 금액이 약 12억 원밖에 줄지 않을 것으로 예상됩니다.

 

청약 배정 후 의무보유확약 비율이 더 높아진다고 해도 유통 가능 금액이 300억 원 아래로 내려가기 쉽지 않아 아보입니다.

 

 

알피바이오 유통가능물량

 

 

 

 알피바이오 공모주 청약을 앞두고

 

 

개인적으로 알피바이오의 연질캡슐을 경험해 봐서인지 공모주 수요예측 결과가 양호함이 상장일 유통 가능 물량보다 부각되는 것 같습니다.

 

오랜만에 보는 기관경쟁률이라는 점을 무시할 수 없는 부분도 있는 것 같습니다. 하지만 공모가가 주당 평가가액에 약 20%의 할인율도 적용되지 않은 점과 향후 출회될 물량들이 상장일 후 걸림돌이 될 수 있는 점을 감안해 보수적인 관점을 유지하면서 청약에 임해야 할 것 같습니다.

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