오에스피 공모주 청약
수요예측 결과 높은 기관경쟁률
주관사 대신증권
그동안 여러 여건에 의해 미뤄왔던 공모주 청약이 올 남은 기간에 봇물 쏟아지듯 이어집니다. 반려동물용 유기농 팻푸드 전문 제조기업인 오에스피가 가운데 하나입니다. 외형상 나빠 보이지 않는 수요예측 결과와 단독 상장에 상장일 무겁지 않은 유통 가능 금액이 장점으로 부각됩니다.
하지만 청약일이 겹치는 기업들이 많아 옥석가리기 잣대의 장벽에 부딪히는 양상이기도 합니다.
오에스피 기업 재무 사업 내용
오에스피는 팻푸드 ODM 시장에서 높은 시장점유율을 기록하고 있고 PB제품도 선보여 수익성을 높이는 모습입니다. 반려동물 토탈 라이프케어 플랫폼으로 성장이라는 포부도 있는 것 같습니다.
오에스피는 PB제품보다 ODM 비중이 커서 매출액과 영업이익면에서 최근 3개년 큰 성장세를 보이지는 않았음이 손익계산서에서 포착됩니다.
오에스피 공모주 청약 상장 일정 및 공모가
오에스피는 공모가 8400원의 공모주 205만 6000주를 신주모집 100%로 ㄹ주관사인 대신증권을 통해 청약을 진행한다고 밝혔습니다. 공모 규모는 약 173억 원 수준으로 작습니다.
청약일은 10월 4일과 5일 환불일은 2일 뒤인 7일입니다. 청약일과 환불일이 3개 기업과 겹치는 일정이어서 자금력 분산은 감안해야 할 것 같습니다.
다행스럽게도 상장일은 10월 14일 단독상장 예정돼 있습니다.
오에스피 공모주는 우리사주조합의 배정 물량 없이 일반 청약자 51만 4000주 25% 기관 투자자 154만 2000주 75% 각각 배정될 예정입니다.
오에스피 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율
오에스피 공모주의 수요예측에 참여한 기관은 1634곳으로 상당히 많았고 경쟁률도 1582.84 대 1로 높았습니다. 최근 침체된 공모주 시장 참여 분위기 속에서는 특히 높은 수치로 볼 수 있습니다.
하지만 참여한 기관의 성격을 살펴보면 운용사에 비해 기타 분야가 868곳으로 참여 기관의 절반 이상을 차지합니다.
이는 최근 2년 공모주 청약 활황기 때 과도한 기관 경쟁률을 부추기는 요인으로 지목되기도 했던 점과 비슷합니다. 따라서 오에스피의 높은 기관 경쟁률은 약간의 허수로 경계할 필요도 있어 보입니다.
오에스피의 공모가는 기관의 높은 경쟁률을 바탕으로 희망 공모가 밴드 상단인 8400원 이상에서 신청수량 기준 93.72%가 제시됐습니다.
이에 오에스피와 대신증권은 공모가를 희망밴드 상단인 8400원에서 확정했습니다. 이는 공모주의 주당 평가가액 9996원에서 15.97% 할인율이 적용된 금액입니다.
할인율이 20% 보다 낮은 점 확인하고 상장일의 주가를 전망하는 데 참고함이 필요해 보입니다.
한편 수요예측 시 오에스피 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 4.66%로 매우 저조했습니다. 확약 기간은 2주부터 6개월까지 고루 편성됐지만 높은 경쟁률에 비해 상당히 낮음은 약간의 우려도 있습니다.
이 점이 오에스피 공모주의 수요예측 결과를 좋음으로 평가하는데 발목을 잡는 점인 것 같습니다.
오에스피 공모주 청약 증거금 한도 및 주관사 수수료
오에스피 공모주 청약을 진행하는 주관사는 대신증권이며 일반 청약자에게 배정된 물량은 51만 4000주입니다.
따라서 균등 배정 방식으로 진행될 물량은 25만 7000주입니다. 최근 주목됐던 모델솔루션 공모주 청약의 참여건수가 약 23만 계좌였던 점을 감안하면 오에스피의 경우 균등 1주 배정은 무난히 가능할 것으로 보입니다.
최소 청약주수는 20주이며 증거금이 84000원인 점 확인해야 합니다. 일반그룹 청약한도가 3만 주여서 증거금은 1억 2600만 원입니다.
대신증권은 온라인 상으로 청약 시 청약수수료 2000원 있습니다. 오에스피의 공모가가 8400원임에 따라 균등 1주만 배정받게 되면 청약수수료와 거래비용 및 세금을 제외하면 수익이 크지 않음도 고려해야 할 것입니다.
오에스피 공모주 상장일 유통 가능 물량 및 금액
오에스피의 상장일 유통 가능 물량은 총 상장 예정 주식수의 약 34.48%인 322만 2280주입니다. 이를 공모가로 환산하면 약 270억 원이므로 규모가 큰 편이 아닙니다.
오에스피 상장일부터 매도 가능 주체는 우리사주조합을 포함한 기존주주와 공모주주로 구성돼 있으며 각각 116만 6280주와 205만 6000주입니다.
공모주주 가운데 기관의 의무보유확약 비율이 낮아 배정 후에도 유통 가능 물량이 대폭으로 수정될 것 같지는 않습니다.
오에스피 공모주 청약 전 상장 일정 체크
최근 금리인상으로 인한 자금력 부족과 투자처 변화로 공모주 시장 참여 비중이 많이 축소됐습니다. 이런 가운데 청약 종목이 많아 오에스피에도 많은 투자 자금이 유입되지 않을 가능성이 있겠습니다.
하지만 단독상장인 점과 유통 가능 물량에 비해 금액이 높지 않다는 점은 현 시장에서 특히 중요한 점인 것 같습니다.
청약일 마지막까지 시장 참여도를 참고하며 신중히 청약신청에 임해야할 것 같습니다. 오에스피도 배정운과 수익운이 함께 하길 바라봅니다.
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