에이치피에스피 공모주 수요예측 결과 오래 간만 맑음

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에이치피에스피 공모주 청약

HPSP 수요예측 결과 기관경쟁률

주관사 NH투자증권

에이치피에스피 HPSP는 반도체 고압 수소 어닐링 공정기술을 보유한 기업이라고 합니다. 7월 공모주 청약 및 상장에 있어 주목받는 모습이었는데 수요예측 결과도 좋았습니다.

증권신고서 내용 가운데 공모주 청약과 상장 투자를 위해 주로 파악해야 하는 부분인 기관 경쟁률 상장일 유통 가능 물량 및 매도 주체에 대해 살펴봅니다.

에이치피에스피 공모주 청약 전 기업 재무 사업영역 체크

에이치피에스피의 주요 제품은 전공정 반도체 장비이며 최근 3개년 동안 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기만으로도 전년인 2021년 순이익의 절반 가량 달성된 점도 확인됩니다.

에이치피에스피는 이번 공모주 청약으로 유입되는 자금을 신공장 부지와 건축비 미국지사 설비 등에 주로 사용하며 공모가가 높게 확정되면서 추가로 유입되는 자금을 연구개발비와 원재료 구입 등의 운영자금에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

에이치피에스피 공모주 청약 상장 일정 및 공모가

에이치피에스피는 공모가 25000원 공모주 300만 주를 신주모집 100%로 주관사인 NH투자증권을 통해 청약을 진행합니다. 신주만 모집해서 깔끔하니 좋습니다.

에이치피에스피 공모주 청약일은 6일과 7일이며 증거금 환불일은 주말로 인해 4일 후인 11일이어서 긴 편입니다.

상장일은 7월 15일로 예정돼 있습니다.

에이치피에스피 공모주는 우리사주조합에 12.2%를 기관 투자자에 188만 4000주 62.8%를 일반 청약자에 75만 주 25%를 각각 배정됐습니다.

에이치피에스피 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율

에이치피에스피 공모주의 수요예측에는 1577곳의 기관이 참여해 1511.36 대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다.

수요예측에 참여한 기관 투자자들 가운데 1559곳인 약 98.86%가 에이치피에스피 공모주의 공모가를 희망공모가 밴드 상단인 25000원 이상으로 제시했습니다.

가격을 제시하지않은 기관이 18곳 있긴 했지만 25000원 아래로는 한 곳도 가격을 제시하지 않았습니다. 그만큼 공모주를 배정받고 싶었다는 것으로 해석할 수 있겠습니다.

한편 에이치피에스피 공모주의 주당 평가가액은 39397원이며 확정 공모가 25000원은 36.65%의 할인율이 적용된 금액입니다. 30%가 넘는 할인율이 좋아 보입니다.

한편 에이치피에스피 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 무려 42.54%를 기록했고 1개월 이상 확약기간이 길어 수요예측 결과는 좋음으로 평가할 수 있습니다.

에이치피에스피 공모주 청약 증거금 한도 및 주관사 수수료

에이치피에스피 공모주 청약을 진행하는 주관사인 NH투자증권은 트레이딩 시스템을 QV와 나무 2개로 운영하고 있습니다.

나무증권에서 운영 중인 나무멤버스에 가입한 뒤 MTS HTS 홈페이지를 통해 공모주 청약을 신청할 경우 청약수수료가 무료입니다.

일단 청약수수료 2000원이 기본적으로 있음을 확인합니다.

에이치피에스피의 일반 청약 공모주 배정 물량은 75만 주이므로 균등 방식으로 배정되는 주식수는 37만 5000주입니다. 최근 가라앉은 청약 투자 분위기를 감안한다면 균등 1주에 추첨 추가 1주도 예상해 볼 수 있겠습니다.

균등 배정을 위한 최소 청약 신청 주식수는 10주이며 청약 증거금은 12만 5000원입니다.

NH투자증권의 일반등급 청약한도는 3만 주로 청약증거금은 3억 7500만 원입니다. 우대등급에 따라 청약한도는 4만 5000주 6만 주 7만 5000주까지도 있습니다.

에이치피에스피 공모주 상장일 유통 가능 물량 및 금액

에이치피에스피 공모주의 상장일부터 유통 가능한 주식수는 총 상장예정주식수의 약 16.19%에 해당하는 319만 7760주이며 공모가 25000원으로 환산하면 약 400억 원입니다.

적지 않은 금액이지만 기관의 의무보유확약 비율이 높아 상장일 매물화 가능한 주식수의 금액은 약 290억 원으로 줄어들 것으로 예상할 수 있습니다.

청약 배정 결과 의무보유확약 비율이 더 늘어난다면 이 금액은 더 줄어들 것입니다. 기존 주주의 유통 가능 물량이 56만 3760주에 그치며 공모 주주의 보유 주식들만 상장일에 매도될 것이기 때문입니다. 긍정적인 포인트입니다.

에이치피에스피 공모주 청약을 앞두고 체크사항

최근 유동성이 제한된 시장 분위기 속에서 상장일 물량 부담이 큰 문제였는데 에이치피에스피는 그 부정적인 요소가 적습니다.

상장일 유통 가능 물량의 금액이 200억 원대도 오랜만인 것 같습니다. 그래서 수요예측에 관심을 보인 기관 투자자들도 많았고 높은 경쟁률을 보인 것 같습니다.

에이치피에스피는 매출액 및 이익 증가도 뒷받침됨에 따라 기관 투자자들도 공모주에 대해 높은 의무보유확약 비율을 보인 것으로 풀이할 수 있겠습니다.

에이치피에스피가 수익을 안겨주는 7월의 대표 공모주가 돼 갈수록 움츠러드는 공모주 시장 분위기를 개선시켜주는 매개체가 되어주길 기대해 봅니다.

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